未来几年机器人产业链将会迎来大规模整合升级

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2018-10-13

机器人的需求发展注定未来将会有一个更大的市场,而整个机器人行业的生态链的都会发生一个较大规模的整合和洗牌,淘汰一些小型的生产企业,大企业将会进一步的发展壮大,而新兴的技术创新企业也将迎来发展的机遇。 未来两三年,工业机器人仍然是行业发展的主流,消费服务机器人拐点还不会到来。 工业机器人诉求愈加明显看看工业机器人这一块,工业机器人有几个要素,从投资和预测的角度去想,比如说从政策支持、法规保护包括现在整个制造业,最近几年GDP增速的压力和整个中国制造业升级迫切的需求,这一块的诉求是很明显的,而且整个国家包括从政策,其他的引导性扶持方面,都是可以看到的。 联想本身也是制造型企业,我们有自己核心的电路、组装、整机各种各样生产能力和设备。 这一块劳动力成本的变化是很大的驱动要素,很多自动化的东西从五六十年代已经在发生了,最后在中国这样一个新兴的制造业大国当中,更多是要算一笔经济的账,看在什么环节可以取代人力。

比如说今天我们联想很多大部分的制造工厂,自动化率已在50%以上,部分的生产线能达到70%-80%,未来希望通过机器视觉的方法进一步提升,类似包装、装配这一类的东西可能难度会更大一些,使用机器人替代代价会更高。

事实上随着经济水平、教育水平的提升,还有一点非常重要,随着移动互联网带来很多共享经济之类新的劳动力密集型机会,使得整个制造业生产劳动力成本和招工难度、包括维持用工规模都变得非常困难。 今天任何一家制造业的企业都会有这样的痛点,这几个驱动力是非常明显的。

工业机器人行业也完全适用微笑曲线,在两端,比如说关键核心零部件和最后的行业整机应用这块,会有比较高的技术、行业门槛和相应的利润。 在整机本体这一块,目前行业的现状有一些巨头,正中低端的竞争和态势非常严峻。

核心零部件基础工业远达不到高性能应用我们看微笑曲线的两端,关键的零部件是非常有意思的行业,尤其是减速机、伺服电机、控制器占整个制造业成本60%以上,尤其是减速机这一类产品,我们大家在行业里很熟,全世界只有德国和日本两三家公司做的特别好,我们去访问的时候,他们把他们的机器和参数全盘托出,包括走的时候送一人一个模型,全是塑料的一比一的仿真件,很多东西都是开放的,但牵扯到后面整个基础工业和精密加工制造、材料行业等太多的基础工业上,即便它开放整个设计也很难复制,达到同样高性能的工业应用水平,这条道路还非常漫长。 但在系统集成,因为中国行业的升级,拥有大量的用户案例和一些行业的需求,这块会有比较多的机会。

根据这些,有几个方向值得去看,比如说人机协作,目前应用比较多的还是汽车制造行业,在某些环节当中基本上是全自动的。 未来随着我们刚刚讲的人力成本提高,这些行业应用逐步得到成熟,未来像3C产业中的应用会越来越多,中国在过去20年传统制造业兴起过程中,做的比较多的东西中,有很多环节会逐步自动化和机器人化。 这会牵扯到人机协作,不是纯流水线的人机生产。

第二块国产自主已经谈到了,关键零部件国内还是有一些核心技术,逐渐有企业勇于尝试核心零部件的制造和生产,最近又有贸易战,第一步触及的是芯片行业,在关键零部件这块也是潜在的机会点。

未来三到五年工业产业链会发生大规模整合洗牌最后一块网络化比较有意思,我们一直在谈5G,除了商业应用以外,很大是在物联网的应用,比较高的带宽使多机器人的协同、智能工厂逐渐变为可能,随着这一些技术的成熟,多机器人协同、完全智能工厂网络化机器人的应用会逐渐出现。 总的来讲,我们觉得中国大的趋势,产业链在未来几年会逐渐完整,高速增长依然会维持,过去很多年的积累,尤其是在核心零部件这一块,会经历量变到质变的改变,相信未来三到五年,在各个产业链的环节会发生大规模的整合和洗牌。 机会也会酝酿其中。 机器人万亿级机会在哪儿?服务机器人这一块,故事大家都觉得很大,觉得应该是万亿级市场,共同的问题是说万亿级会出现在哪里。

我们看需求端是非常明显在的,生活水平的提升,整个中产阶级购买力的提升,使得大家愿意花更多的钱购买一些自动化家居的服务机器人,扫地机器人是一个开始。 第二块是人口结构的变化,老龄化的东西出现,使得包括家政服务、医疗服务类的机器人这块会是比较大的潜在市场机会。

第三块是整个文化娱乐这一块,包括IP版权这些东西的成熟,现在很多大部分卖的比较好的娱乐机器人,基本上还是要绑定IP卖的,未来从IP到内容再结合教育和娱乐机器人这块会有比较大的机会。

最后一块,劳动力成本的上升,会使得整个围绕教育、老龄化或者消费升级都有迫切的需求。